Odoo’da Satış Kredisi Yönetimi, ödeme temerrütlerinin önlenmesi açısından hayati öneme sahiptir. İşletmeler, kredi itibarına dayalı kredi limitleri belirleyerek ödeme yapılmama risklerini azaltır. Bu proaktif yaklaşım, krediyi uzatmadan önce kredi itibarını değerlendirir ve mali geçmişin, ödeme davranışının ve ilgili faktörlerin kapsamlı bir değerlendirmesini içerir.

Kredi limiti, müşterilerin kredi kapasitelerine bağlı kalmalarını sağlar, ödemelerin zamanında yapılmasını teşvik eder ve şüpheli borçlara karşı koruma sağlar. Stratejik yönetim sadece istikrarlı nakit akışını artırmakla kalmaz, aynı zamanda karlılığı da optimize eder. İşletmeler, kredi limitlerini dikkatli bir şekilde belirleyerek, limitlere yaklaşan veya limitleri aşan müşterilerden tahsilat yapmaya, net beklentiler oluşturmaya ve müşterilerle sağlıklı, karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmeye öncelik verir. Odoo’nun Satış Kredisi Yönetimi.

Odoo 17, son sürümünde Muhasebe Ayarlarında Satış Kredisi Limitini ayarlamak için yeni bir özellik sunuyor. Odoo 17’de özelliği aktif etmek için ayarlara geçelim.

Satış Kredi Limiti aracı ile toplam alacak tutarı belirli bir tutarı aşan iş ortaklarınıza satış siparişi ve fatura oluştururken bildirim gönderebilirsiniz. Sistemi, işletmenizin gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirebileceğiniz varsayılan bir kredi limiti belirlemek için de kullanabilirsiniz. Burada, Odoo sisteminde oluşturulan müşteri faturaları için varsayılan kredi limitini 100$ olarak belirledik. Yani tüm müşteri siparişleri için işletmenin varsayılan kredi limiti 100$’dır ve bunu müşteriye göre de değiştirebiliriz. Özelliği aktif edip ayarlara varsayılan kredi limitini (isteğe bağlı) girdikten sonra ‘Kaydet’ seçeneğini seçerek değişiklikleri kaydedelim.

Odoo 17 ayrıca Kullanıcıların her müşteri için bir Kredi Limiti belirlemesine de olanak tanır. Bunun için Müşteri formuna giderek o müşterinin kredi limit detayını belirtmemiz gerekiyor.

Muhasebe Modülü => Müşteriler Menüsü => Müşteri => Müşteriyi Seçin

‘Müşteriler’ penceresinde, Odoo Yazılımında yapılandırılan tüm müşteriler veya ortaklar, yukarıda gösterildiği gibi Kanban görünümünde görüntülenir. Buradan Kredi Limiti ayarlamak istediğimiz müşteriyi seçebiliriz.

Müşteri formuna gitmek için ‘Müşteriler’ penceresinden Müşteriyi seçebiliriz. Formda, daha önce tartışılan Muhasebe Modülünde Satış Kredi Limiti Ayarlarının etkinleştirilmesinde görünen ‘KREDİ LİMİTLERİ’ bölümünü bulabileceğiniz ‘Muhasebe’ sekmesine gidin. Burada Toplam alacak tutarını, Ödenmemiş Satışların gün sayısını ve Partner Limitini belirtebiliriz. Söz konusu iş ortağı için bir kredi limiti belirlemek üzere Ortak Limiti seçeneğini seçtiğimizde, varsayılan olarak alan değeri olarak 100 ABD doları görüntülenecektir. Bunun nedeni, Muhasebe Ayarlarında belirlediğimiz Varsayılan Satış Kredisi Limitidir. Örneğin ‘Azure Interior’ müşterisinin kredi itibarı göz önüne alındığında işletme 200$’a kadar kredi verebilmektedir.

Şimdi müşteriye fatura oluşturduğumuz senaryoyu görelim (burada Azure Interior).

Muhasebe Uygulaması => Müşteriler Menüsü => Faturalar => Yeni

Yeni müşteri fatura formunda ‘Faturalar’ penceresinde ‘Yeni’ butonunu seçtikten sonra müşteriyi Azure Interior olarak ekleyebilir ve açılan menüden ‘Satır ekle’ seçeneğine tıklayarak ürün seçerek Ürün ekleyebiliriz. Taslak faturanın ‘Fatura Satırları’ sekmesi. Ürünün toplam fiyatı Azure Interior müşteri formunda Partner Limiti için belirtilen tutarı aşarsa faturanın üst kısmında yukarıda gösterildiği gibi bir mesaj görüntülenecektir. Mesaj, müşteriye verilebilecek maksimum krediyi ve faturada ödenmesi gereken toplam tutarı kullanıcıya bildirecektir.

Şimdi maliyeti 200$’ın üzerinde olan ürünü faturadan çıkaralım ve maliyeti kredi limitinin altında olan başka bir ürün ekleyelim. Yukarıdaki durumda, faturada ödenmesi gereken toplam tutar 200 ABD dolarından az olduğundan bildirim görüntülenmez.

Odoo ERP Yazılımı, müşteriden alınacak tutarın belirli bir limiti aşması durumunda uyarı tedbirleri belirleyerek işletmelerin müşteriler için kredileri yönetmelerine bu şekilde yardımcı olur.

Özetle, satış kredi limiti belirlemek, işletmelerin satış ve gelir ihtiyacını kredi riskini yönetme gerekliliği ile dengelemesine yardımcı olan proaktif bir önlemdir. Finansal istikrarı destekler, verimli nakit akışı sağlar ve işletmenin genel sağlığına katkıda bulunur.